公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所批准，黄山谷杰股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行的人民币普通股将于2025年1月3日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告全文和首次公开发行，并在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站（潮流信息网、网站www.cninfo.com.cn;网站wwwww，中证网.cs.com.cn;中国证券网站wwww.cnstock.com;证券时报网，网站wwww.stcn.com,证券日报网，网站wwww.zqrb.cn;和经济参考网，www.jjckb.cn;中国金融新闻网，网站www.financialnews.com.cn;中国日报网站wwww.chinadaily.com.cn),供投资者参考。

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　　一、上市概况

　　1、股票简称：黄山谷捷

　　2、股票代码:301581

　　3、首次公开发行后，总股本为8000.00万股

　　4、首次公开发行股票数量为2000.00万股，本次公开发行全部为新股，无旧股转让

　　二、风险提示

　　公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，投资风险较高。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险和公司披露的风险因素，并仔细做出投资决策。

　　根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指南》(2023年)，发行人所在行业属于汽车制造业(C36)。截至2024年12月18日(T-3日)，中证指数有限公司发布的汽车制造业(C36)上个月平均静态市盈率为24.52倍，上个月平均滚动市盈率为25.72倍。

　　截至2024年12月18日(T-3日)同行业上市公司估值水平如下:

　　截至2024年12月18日，前20个交易日均价为2024年11月21日至2024年12月18日均价。

　　注1:如果尾数有差异，市盈率计算是四舍五入造成的；

　　注2:可比公司扣除前/后静态市盈率=前20个交易日平均价格÷(扣除非经常性损益前后归母净利润÷2024年12月18日总股本);

　　注3:黄山谷扣非前后静态市盈率=发行价格÷(扣除非经常性损益前后归母净利润÷发行后总股本);

　　注4:可比公司扣除前/后滚动市盈率=前20个交易日平均价格÷(过去四个季度扣除非经常性损益前后母亲的净利润÷总股本为2024年12月18日)。

　　股票发行价格27.50元/股对应的发行人，属于母公司股东净利润稀释后静态市盈率15.14倍，低于同行业平均静态市盈率31.80倍，低于上个月平均静态市盈率24.52倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者造成损失的风险。发行人和发起人（主承销商）要求投资者关注投资风险，仔细研究和判断发行定价的合理性，并做出合理的投资决策。

　　公开发行募集资金到位后，公司净资产规模将有一定程度的增长。由于募集资金投资项目需要一定的建设投资周期，募集资金需要一定的时间和流程来产生经济效益。发行完成后，公司的每股收益和净资产收益率将在短期内有一定程度的降低风险。

　　发行价格为27.50元/股。投资者应关注创业板股票交易可能引发的异常波动和严重异常波动，了解严重异常波动可能存在非理性投机风险，导致停牌验证，并认真参与相关股票交易。投资者应充分关注定价市场化中包含的风险因素，有效提高风险意识，加强价值投资理念，避免盲目炒作。

　　发行人和发起人（主承销商）提醒投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，投资者应充分了解风险，合理参与新股交易。

　　三、联系方式

　　(1)公司联系方式

　　公司名称：黄山谷捷有限公司

　　法定代表人：胡恩谓

　　住所:文峰西路10号，安徽省黄山市徽州区城北工业园区

　　联系电话:0559-3567566

　　联系人：程家斌

　　(二)主承销商和保荐代表的联系方式

　　保荐人(主承销商):国元证券有限公司

　　法定代表人：沈和付

　　保荐人代表：胡永顺、何光行

　　住所：安徽省合肥市梅山路18号

　　联系电话:0551-62207156、62207157

　　联系人：资本市场部

　　黄山谷捷有限公司

　　国元证券有限公司

　　2025年1月2日