亚联机械有限公司(以下简称“亚联机械”)、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在主板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)上市审计委员会批准，并经中国证券监督管理委员会批准(证监会许可证)注册。〔2024〕)1582号)。《亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的招股意向书》（以下简称《招股意向书》）及其附件在中国证监会指定网站上披露（巨潮信息网、www.cninfo.com.cn;网站wwwww，中证网.cs.com.cn;中国证券网站wwww.cnstock.com;证券时报网，网站wwww.stcn.com;经济参考网，www.jjckb.cn;中国金融新闻网，www.financialnews.com.cn;中国日报网，cn.chinadaily.com.cn),平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”，准备发行人、深交所、发行保荐人(主承销商)、“保荐人(主承销商)”或“主承销商”)的住所，供公众查阅。

　　请关注本次发行的发行方式、线上线下认购及支付、回拨机制、暂停发行及弃买股份处理等。，并仔细阅读今天发布的《亚联机械有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步查询及推广公告》(以下简称《初步查询及推广公告》)。具体内容如下:

　　1、2025年1月16日(T日)，线下发行认购日和线上认购日，其中线下认购时间为9:30-15:网上认购时间为900:15-11:30,13:00-15:00.投资者在2025年1月16日(T日)进行网上和线下认购时，无需支付认购资金。

　　2、2025年1月9日，所有拟参与初步询价并符合相关投资者条件的线下投资者必须按照相关要求参与本次初步询价(T-5日)12:00前，通过平安证券股份有限公司发行管理平台，通过平安证券股份有限公司发行验证材料和资产证明材料(https://stock.pingan.com/888/#/user/login)提交保荐人(主承销商)。

　　3、本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、对符合条件的投资者进行线下询价配售(以下简称“线下发行”)，对持有深圳市场非限制性a股和非限制性存托凭证市值的社会公众投资者进行线上定价发行(以下简称“线上发行”)。

　　保荐人(主承销商)负责组织实施本次发行的战略配售、初步查询和线上线下发行。初步查询和线下发行通过深圳证券交易所线下发行电子平台(https://eipo.szse.cn)实施中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台；在线发行通过深圳证券交易所交易系统进行。请仔细阅读本公告和深圳证券交易所网站(www.szse.cn)《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深圳证券〔2018〕279号)(以下简称“网上发行实施细则”)。

　　本次发行的战略配售由发行人高级管理人员和核心员工设立的专项资产管理计划组成。发行人和发起人（主承销商）将在亚联机械有限公司首次公开发行股票并在主板上市公告（以下简称“发行公告”）中披露总股票、认购数量、发行股票数量的比例和销售期限。

　　4、发行人和保荐人(主承销商)将通过初步询价直接确定发行价格，线下不再进行累计投标询价。

　　5、线下发行对象：线下发行对象为中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、保险公司、金融公司、合格的海外投资者、私募股权基金经理等专业机构投资者，以及中国证券业协会注册的其他法人和组织（专业机构投资者和一般机构投资者统称为“机构投资者”）和个人投资者。

　　6、初步询价：2025年1月10日发行初步询价时间(T-4日)9:30-15:00.在上述时间内，合格的线下投资者可以通过深圳证券交易所的线下发行电子平台填写并提交认购价格和拟认购数量。

　　线下询价开始前一个工作日(2025年1月9日)，T-5日)上午8:30至初步询价日(2025年1月10日)T-4日)上午9日:30前，线下投资者应通过深圳证券交易所线下发行电子平台(https://eipo.szse.cn)提交定价依据，填写建议价格或价格范围，否则不得参与本次询价。线下投资者在提交定价依据前，应履行内部审批流程。

　　线下投资者为个人的，应当在深圳证券交易所线下发行电子平台，提交本人签字确认的定价依据。

　　参与线下查询的投资者可分别填写多个配售对象账户的不同报价，每个线下投资者最多填写3个报价，最高报价不得高于最低报价的120%。线下投资者及其管理的配售对象报价应包括每股价格和价格对应的拟认购股数，同一配售对象只能有一个报价。

　　相关申报一经提交，不得全部撤销。因特殊原因需要调整报价的，应重新执行报价决策程序，在深圳证券交易所线下发行电子平台上填写说明价格变更原因、价格变更范围的逻辑计算依据，是否存在定价依据不足、（或）报价决策程序不完整等情况，并将价格变更依据和（或）价格变更决策程序等数据存档备查。

　　线下投资者和配售对象申报价格的最小变动单位为0.01元。在初步询价阶段，线下配售对象的最低认购数量设置为100.00万股，最低认购数量设置为10.00万股，即线下投资者指定的配售对象的最低认购数量必须是10000万股的整数倍，每个配售对象的最低认购数量不得超过50000万股。

　　线下发行每个配售对象的认购股数上限为50000股，约占线下发行初始股数的42.45%。线下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，加强风险控制和合规管理，认真合理确定认购价格和数量。线下投资者应严格遵守行业监管要求，合理确定认购规模，认购金额不得超过相应的资产规模或资本规模。发起人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资本规模认购的，配售对象认购无效。

　　参与初步询价时，请特别注意申报价格和认购数量对应的认购金额是否超过保荐人（主承销商）和亚联机械有限公司在深圳证券交易所线下发行电子平台上填写的首次公开发行股票，并在主板上市招股说明书（以下简称“招股说明书”）发表的最后一个自然日（即2024年12月31日）的总资产和询价前的总资产价值较低，配售对象成立时间不足一个月的，原则上在询价前的第五个交易日，即2025年1月3日(T-9日)产品总资产计算低值。

　　线下一般机构投资者和个人投资者管理的配售对象在证券公司开立的资本账户中的资本余额不得低于上月底证券账户和资本账户总资产的1个月末（上月最后一个自然日，2024年12月31日）‰,询价前的资金余额不得低于其证券账户和资本账户总资产的1。‰。如果认购规模超过总资产的价值较低，发起人（主承销商）有权拒绝或删除相关配售对象的报价，并提交中国证券业协会。

　　2025年1月9日，参与线下询价的投资者应参与本次线下询价(T-5日)12:00日前，通过平安证券股份有限公司发行管理平台对验证材料和资产证明材料进行验证(https://stock.pingan.com/888/#/user/login)提交给赞助商（主承销商）。如果投资者拒绝配合验证，未能完全提交相关材料或提交材料不足以排除其法律、法规、规范性文件禁止参与线下发行，赞助商（主承销商）将拒绝参与线下发行，报价作为无效报价处理或不配售，并在亚联机械有限公司首次公开发行股票并在主板上市公告（以下简称“发行公告”）中披露。线下投资者违反规定参与新股线下发行的，应当承担由此产生的全部责任。

　　特别提示1：为了促进线下投资者的审慎报价，深圳证券交易所在线下发行电子平台上增加了一个新的定价基础验证功能。线下投资者应按以下要求进行操作：线下查询前一个工作日（2025年1月9日，T-5日)上午8:30至询价日(2025年1月10日)T-4日)上午9日:30前，线下投资者应通过深圳证券交易所线下发行电子平台(https://eipo.szse.cn)提交定价依据，并填写建议价格或价格范围。线下投资者在询价开始前未提交定价依据和建议价格或价格范围的，不得参与询价。

　　在提交定价依据之前，线下投资者应执行内部审批流程。线下投资者为个人的，应当在深圳证券交易所线下发行电子平台上提交签字确认的定价依据。

　　线下投资者应根据定价依据提供的建议价格或价格范围进行报价，原则上不得修改建议价格或超过建议价格范围。

　　特别提示2：线下投资者及其管理配售对象应严格遵守行业监管要求，如实向发起人（主承销商）提交配售对象资产规模报告及相关证明文件，包括Excel汇总表电子版和配售对象资产规模证明文件。线下投资者及其管理的配售对象应确保其填写的《线下配售对象资产规模报告》Excel汇总表电子版与其提供的上述证明材料中相应的资产规模金额一致，配售对象的认购金额不得超过上述证明材料和Excel汇总表中填写的《线下配售对象资产规模报告》Excel汇总表中填写的招股意向书上月最后一个自然日(即2024年12月31日)的总资产金额。配售对象成立时间不足一个月的，原则上拟认购金额不得超过询价前第五个交易日(即2025年1月3日)。T-9日)产品资产规模报告中的总资产金额和询价前的总资产价值较低:

　　(1)配售对象为公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险基金、合格境外投资者证券投资账户等配售对象的，应提供上月最后一个自然日(即2024年12月31日)的产品资产规模报告，并加盖公章，或托管机构出具资产规模报告并加盖估值或托管业务专用章；如果配售对象成立时间不足一个月，应提供截至询价首日前的第五个交易日，即2025年1月3日。(T-9)产品资产规模报告并加盖公章，或托管机构出具资产规模报告并加盖估值或托管业务专用章；

　　(2)专业机构投资者自营投资账户配售对象的，应当提供上月最后一个自然日(即2024年12月31日)的产品资产规模报告，并加盖公章；

　　（3）配售对象为证券期货经营机构私募股权资产管理计划、保险资产管理产品、私募股权证券投资基金等产品的，应当提供托管机构出具的产品资产规模报告，并加盖估值或托管业务专用章。银行等托管机构不能出具资产规模报告的，托管机构应当出具基金估值表，加盖估值或者托管业务专用章，线下投资者应当出具资产规模报告和公章，基金估值表与资产规模报告数据一致。

　　（4）对于一般机构投资者和个人投资者管理的配售对象，应提供上月最后一个自然日（即2024年12月31日）的资产规模报告，并加盖证券公司分公司业务专用章（包括但不限于柜台业务专用章）。上传资产规模证明报告（附签名）PDF电子文件后，还应在线填写资产规模和资本余额的相关数据。

　　一旦线下投资者报价，视为承诺其在平安证券股份有限公司发行管理平台上传的《线下配售对象资产规模报告》（或资产规模和资本余额信息）及相关证明文件中相应的总资产金额与其在深圳证券交易所线下发行电子平台提交的数据一致；如果不一致，则造成果实由线下投资者自行承担。

　　特别提示3：为促进线下投资者审慎报价，便于核实深圳证券交易所主板线下投资者的资产规模，深圳证券交易所要求线下投资者按以下要求操作：

　　在初步询价期间，线下投资者为配售对象填写的拟认购金额原则上不得超过2024年12月31日上个月底总资产和询价前总资产的低值。配售对象成立时间不足一个月的，原则上应在询价前第五个交易日，即2025年1月3日(T-9)产品总资产的计算价值较低。证券公司开立的证券公司最近1月底即2024年12月31日的线下一般机构投资者和个人投资者管理的配售对象的资本余额不得低于证券账户和资本账户最近1个月底的总资产‰,查询前的资金余额不得低于证券账户和资金账户总资产的1‰。

　　投资者应严格遵守行业监管要求，合理确定认购规模，认购金额不得超过向发起人（主承销商）和交易所提交的总资产，以及询价前总资产的低价值。认购规模超过总资产的，发起人（主承销商）有权拒绝或删除相关配售对象的报价，并提交中国证券业协会。

　　7、线下淘汰比例规定：初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据淘汰不符合投资者条件的初步询价结果，根据认购价格由高到低、同一认购价格、同一认购价格、同一认购价格、同一认购数量（以深圳证券交易所线下发行电子平台记录为准），从晚到早、同一认购价格、同一认购数量、同一认购时间、深圳证券交易所线下发行电子平台自动生成的配售对象顺序，淘汰报价最高部分配售对象的报价，淘汰的认购量为合格线下投资者总认购量的1%。当拟淘汰的最高申报价格部分的最低价格与确定的发行价格相同时，该价格上的认购不再淘汰。淘汰部分配售对象不得参与线下认购。

　　排除最高部分报价后，发行人和发起人（主承销商）考虑有效认购倍数、合理投资价值综合评价、行业二级市场估值水平、发行人基本面、行业、市场状况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求和承销风险，仔细合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者数量和有效认购数量。发行人和发起人（主承销商）按照上述原则确定的有效报价不少于10名线下投资者。

　　如果发行价格超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数，以及排除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险基金和合格境外投资者报价的中位数和加权平均值较低，或者发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场的平均市盈率(中证指数有限公司发布的同行业最近一个月的静态平均市盈率)，发行人和保荐人(主承销商)将在网上认购前发布《亚联机械有限公司首次公开发行股票和主板上市投资风险特别公告》(以下简称《投资风险特别公告》)，详细说明定价合理性，提醒投资者注意投资风险。

　　有效报价是指线下投资者申报的不低于发行人和发起人（主承销商）确定的发行价格，不作为最高报价部分，符合发起人（主承销商）事先确定和公告的其他条件的报价。只有在初步询价期间提交有效报价的线下投资者才能参与线下认购。发起人（主承销商）聘请广东华商律师事务所立即见证本次发行和承销的整个过程，并对线下投资者资格、询价、定价、配售、资金配置、信息披露等相关情况的合规性和有效性发表明确意见。

　　8、限售期安排：在本次发行的股票中，网上发行的股票没有流通限制和限售期安排，可以自深圳证券交易所上市之日起流通。

　　线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月获得配股数量的10%(向上取整计算)限售期。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票是无限期的，可以在深圳证券交易所上市之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市之日起计算。

　　线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受初步询价和推广公告中披露的线下限售期安排。

　　9、市值要求:

　　线下投资者：本次发行初步询价前两个交易日(2025年1月8日)，T-6日)为基准日，参与本次发行初步询价的科技创新、创业等主题封闭式运营基金和封闭式运营战略配售基金在本基准日前20个交易日（含基准日）持有的深圳市场非限制性a股和非限制性存托凭证的日均市值不得低于1000万元（含2000万元）。基准日前20个交易日（含基准日），其他参与本次发行初步询价的线下投资者及其管理的配售对象持有的深圳市场非限制性a股和非限制性存托凭证的日均市值应超过6000万元。配售对象证券账户的开户时间不足

　　网上投资者：投资者（国家法律法规禁止人除外）持有1万元以上（含1万元）深圳市场非限制性a股股份和非限制性存托凭证市值的，可于2025年1月16日（T日）参与网上认购。每5000元的市值可以购买500股，不足5000元的部分不计入认购金额。每个认购单位为500股，认购数量应为500股或其整数倍，但认购上限不得超过网上初始发行股数的千分之一，具体的网上发行数量将在发行公告中披露。投资者持有的市值为2025年1月14日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均市值可用于2025年1月16日(T日)认购多只新股。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日持有市值。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的有关规定。

　　10、线上线下认购:线下认购日和线上认购日为2025年1月16日(T日)，其中线下认购时间为9:30-15:网上认购时间为900:15-11:30,13:00-15:00。

　　投资者在2025年1月16日(T日)进行网上和线下认购时，无需支付认购资金。

　　11、独立表达认购意愿：网上投资者应独立表达认购意向，不得总结委托证券公司为其申购新股。

　　12、发行回拨机制：发行人和发起人（主承销商）将于2025年1月16日（T日）决定是否启动回拨机制，调整离线和在线发行的规模。回拨机制的具体安排见《初步查询推广公告》中的“六、回拨机制”。

　　13、分配投资者支付和放弃股份处理：线下分配投资者应在2025年1月20日，根据亚联机械有限公司首次公开发行股票和主板上市线下发行初步分配结果公告（以下简称“线下发行初步分配结果公告”），根据最终发行价格和初步分配数量(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金。

　　线下投资者认购资金的银行账户应当与协会注册的配售对象的银行账户一致。认购资金应当在规定的时间内足额到达。未在规定时间内或者未按要求足额缴纳认购资金的，配售对象获得的所有新股均无效。如果线下投资者每天获得多只新股，请务必分别支付每只新股，并按规范填写备注。如果配售对象单只新股资金不足，配售对象当天所有新股无效，后果由投资者自行承担。

　　网上投资者申购新股后，应按照《亚联机械有限公司首次公开发行股票并在主板上市的网上彩票结果公告》(以下简称《网上彩票结果公告》)履行资金交付义务，确保其资金账户于2025年1月20日上市(T+2日)新股认购资金充足，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。

　　保荐人(主承销商)承销网下和网上投资者放弃认购部分的股份。

　　14、暂停发行：当线下和线上投资者认购的股份总数不足扣除最终战略配售数量后公开发行股份总数的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将暂停发行新股，并披露暂停发行的原因和后续安排。有关具体暂停条款，请参阅初步询价和推广公告“10、暂停发行”。

　　15、违约责任：提供有效报价的线下投资者未参与认购或者全额认购或者取得初步配售的线下投资者未及时足额支付认购资金的，视为违约，应当承担违约责任。发起人（主承销商）应当将违约情况报中国证券业协会备案。线下投资者或者其管理的配售对象应当合并计算证券交易所各市场相关项目的违规数量。在配售对象被列入限制名单期间，配售对象不得参与证券交易所各市场相关项目的线下查询和配售业务。线下投资者被列入限制名单期间，其管理的配售对象不得参与证券交易所各市场相关项目的线下查询和配售业务。

　　网上投资者连续12个月累计三次未全额支付，自结算参与者最后一次放弃认购之日起6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券在线认购。放弃认购的次数，按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数计算。

　　16、投资者应充分了解主板市场的投资风险和公司招股说明书中披露的风险因素，并认真做出投资决定。投资者应充分了解主板新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的内容，了解定价原则和配售原则，确保不参与线下查询，确保认购数量和未来持股符合相关法律法规和主管部门的规定。投资者一旦提交报价，发起人（主承销商）将被视为投资者的承诺：投资者参与报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法行为及相应后果由投资者自行承担。

　　17、发行人和保荐人(主承销商)承诺，截至本公告发布之日，不存在影响本次发行的重大事项。

　　保荐人(主承销商)对本次询价公告及本次发行的相关问题保留最终解释权。

　　股票发行概况

　　发行人：亚联机械有限公司

　　保荐人(主承销商):平安证券有限公司

　　2025年1月8日