证券代码：601686证券简称：友发集团公告号：2025-007

　　债券代码：113058转债简称：友发转债

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

　　重要内容提示：

　　●回购价格：100.78元/张元人民币/张(含当期利息，含税)

　　●2025年1月8日至2025年1月14日

　　●2025年1月17日，回售资金发放日

　　●可转债在回售期间停止转股

　　●“友发转债”持有人可以回售部分或全部未转换的可转换公司债券。“友发转债”持有人有权选择是否回售，这种回售不是强制性的。

　　●风险提示：投资者选择回售相当于以100.78元/张（含当期利息）出售所持有的“友发可转换债券”。到目前为止，“友发可转换债券”的收盘价高于回售价格，投资者选择回售可能会带来损失。请注意风险。

　　天津友发钢管集团有限公司(以下简称“友发集团”或“公司”)于2024年12月30日召开了2024年第一次债券持有人会议和2024年第六次临时股东大会，审议通过了《关于终止募集项目并将剩余募集资金用于永久补充营运资金的议案》。根据《天津友发钢管集团有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)，“友发可转换债券”附加回售条款生效。

　　根据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《可转换公司债券募集说明书》，回售相关事项向所有“可转换债券”持有人公告如下：

　　一、回售条款概述

　　(一)附加回售条款

　　根据公司《募集说明书》的规定，附加回售条款如下：

　　“如果公司公开发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施与公司在募集说明书中的承诺发生重大变化，中国证监会认定的可转换公司债券持有人有权回售。可转换公司债券持有人有权以债券面值和当期应计利息价格将其持有的全部或部分可转换公司债券回售给公司。可转换公司债券持有人满足附加回售条件后，可在公告后的附加回售申报期内回售。附加回售申报期内未实施回售的，自动丧失回售权，不能再行使附加回售权。”

　　(二)回售价格:

　　根据公司《募集说明书》的规定，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指可转债持有人持有的可转债票面总额；

　　i：指当年可转换债券的票面利率；

　　t：计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。

　　其中：i=1.00%(2024年3月30日至2025年3月29日的票面利率)；t=284天(2024年3月30日至2025年1月8日，算头不算尾)。

　　计算可得：IA=100×1.00%×284/365=0.7781≈0.78元/张(含当期利息、含税)。

　　回售价格为100.78元/张(含当期利息、含税)。

　　二、本次可转债回售的相关事宜

　　(一)回售事项提示

　　“友发转债”持有人可以回售部分或全部未转换的可转换公司债券。“友发转债”持有人有权选择是否回售，这种回售不是强制性的。

　　(二)回售申报程序

　　转债代码为“113058”，转债简称“友发转债”。

　　行使回售权的可转换债券持有人应当在回售申报期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为销售，经确认后不得撤销回售申报。

　　申报当日未成功的，可在次日继续申报(限期申报)。

　　(三)回售申报期:2025年1月8日至2025年1月14日。

　　(四)回售价格:100.78元/张(含当期利息、含税)。

　　(五)回售款项的支付方式

　　公司将按照中国证券登记结算有限公司上海分公司的相关业务规则，按照前款规定的价格回购要求回售的“友发转债”，并于2025年1月17日发放回售资金(注:具体时间由公司与中国结算上海分公司协商)。

　　回售期满后，公司将公布回售结果和回售对公司的影响。

　　三、回售期间的交易

　　“友发可转换债券”将在回售期间继续交易，但将停止转换股票。在同一交易日内，如果“友发可转换债券”持有人同时发出可转换债券的卖出指令和回售指令，系统将优先考虑卖出指令。

　　在回售期内，如果可转换公司债券的总流通面值小于3000万元，可转换债券将继续交易。回售期结束后，公司将披露相关公告，并在公告三个交易日后停止交易。

　　四、联系方式

　　联系部门:董秘办

　　联系电话:(022)2889180

　　特此公告。

　　天津友发钢管集团有限公司

　　董事会

　　2025年1月3日

编辑：金杜