北京博科测试系统有限公司(以下简称“博科测试”或“发行人”)首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)上市委员会审议通过,并经中国证券监督管理委员会批准注册(证监会许可证〔2024〕1299号)。
本次发行的发起人(主承销商)为中信证券有限公司(以下简称“发起人(主承销商)”)。发行人的股票称为“博科测试”,股票代码为“301598”。
本次发行采用直接定价发行(以下简称“网上发行”)的方式,对持有深圳市场非限制a股股份和非限制存托凭证市值的公众投资者进行,不进行线下查询配售。发行人与保荐人(主承销商)协商确定发行数量为1472.4306万股,发行价格为38.46元/股,均为公开发行新股,不安排旧股转让。其中,网上发行的股票数量为1472.400万股,约占本次发行总量的99.979%。未达到深圳新股网上认购单位500股的剩余股份306股,由保荐人(主承销商)承销。
2024年12月11日发行的网上认购支付工作(T+2日)结束。具体情况如下:
1.新股认购统计
发起人(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对网上发行新股的认购情况进行了统计,结果如下:
1、网上投资者认购的股份数量(股票):14,648,807
2、网上投资者认购的金额(元):563,393,117.22
3、网上投资者放弃认购的股份数量(股票):75,193
4、网上投资者放弃认购金额(元):2,891,922.78
二、保荐人(主承销商)包销情况
本次发行没有线下询价和配售环节,网上中标投资者放弃认购的股份全部由保荐人(主承销商)承销。网上投资者放弃认购的股份数量为75193股,未达深圳新股网上认购单位500股的剩余股份为306股,共75499股。保荐人(主承销商)承销的股份数量为75499股,承销金额为2903691.54元,承销的股份数量约占总发行数量的0.51%。
2024年12月13日(T+4日),发起人(主承销商)将包销资金与网上发行募集资金扣除发起人承销费后转让给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,并将包销股份登记到发起人(主承销商)指定的证券账户。
三、本次发行费用
本次发行费用总额为10万元,497.49万元,具体细节如下:
1、保荐承销费:739.62万元;
2、审计验资费用:1.950.00万元;
3、律师费:684.42万元;
4、本次发行的信息披露费用:484.91万元;
5、发行上市手续费等费用:38.54万元。
注:本次发行的所有费用均不含增值税金额,总数与各分项值之和尾数差异较小,四舍五入。发行费用包括本次发行的印花税。税基为扣除印花税前募集资金净额,税率为0.025%。
四、保荐人(主承销商)联系方式
如果网上投资者对本公告公布的发行结果有任何疑问,请联系发起人(主承销商)。具体联系方式如下:
保荐人(主承销商):中信证券有限公司
联系电话:0755-23835185、0755-23835294
联系人:股票资本市场部
发行人:北京博科测试系统有限公司
保荐人(主承销商):中信证券有限公司
2024年12月13日
编辑:金杜