保荐人(主承销商)：国元证券有限公司

　　特别提示

　　黄山谷捷有限公司(以下简称“黄山谷捷”)根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年)、“发行人”或“公司”所在行业属于“C36汽车制造业”。截至2024年12月18日（T-3日)，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为24.52倍，2023年扣除非经常性损益前后哪一个属于母公司股东净利润稀释后市盈率为15.14倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为24.52倍，低于2023年扣除非经常性损益后母公司股东净利润的算术平均静态市盈率为31.80倍(截至2024年12月18日)（T-3)，但仍有未来发行人股价下跌给投资者造成损失的风险。发行人和发起人（主承销商）要求投资者关注投资风险，仔细研究和判断发行定价的合理性，并做出合理的投资决策。

　　根据中国证监会（以下简称中国证监会）颁布的《证券发行承销管理办法》（中国证监会令）〔第208号〕）(以下简称“管理办法”)、《首次公开发行股票登记管理办法》(中国证监会令)〔第205号〕），深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行承销业务实施细则》(深圳证券交易所)〔2023〕100号，以下简称“实施细则”)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》［2018］279日，中国证券业协会发布的《首次公开发行证券承销业务规则》(中国证券业协会发布的《网上发行实施细则》)〔2023〕18号)和深圳证券交易所有关股票发行上市规则和最新操作指南等有关规定组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。

　　本次网上发行通过深圳证券交易所交易系统按市值认购定价进行。请仔细阅读本公告和深圳证券交易所发布的《网上发行实施细则》。

　　请关注本次发行流程、网上认购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：

　　1、本次发行采用直接定价的方式，所有股份均通过网上定价发行(以下简称“网上发行”)给持有深圳市场非限售a股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者，不进行线下查询配售。

　　2、发行人和发起人（主承销商）国源证券有限公司（以下简称“发起人（主承销商）”或“国源证券”）综合考虑发行人基本面、行业、市场状况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定发行价格为27.50元/股。投资者应在2024年12月23日（T日）通过深圳证券交易所交易系统，并根据市值在线认购。认购时无需支付认购资金。在线认购日为2024年12月23日（T日），在线认购时间为9日：15-11：30，13：00-15：00。

　　3、网上投资者应当独立表达认购意向，不得总结委托证券公司为其申购新股。

　　4、2024年12月25日，网上投资者申购新股中标后，应（T+2日）公布的《黄山谷捷股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上彩票中奖结果公告》（以下简称《网上彩票中奖结果公告》）履行了支付义务，确保其资本账户于2024年12月25日实现（T+2日)新股认购资金充足，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。

　　5、网上投资者放弃认购部分的股份，由保荐人(主承销商)承销。当网上投资者认购的股份数量少于公开发行数量的70%时，发行人和保荐人(主承销商)将暂停发行新股，并披露暂停发行的原因和后续安排。

　　6、网上投资者连续12个月累计三次未全额支付，自结算参与者最后一次放弃认购之日起6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券在线认购。放弃认购的次数，按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数计算。

　　7、发行人和保荐人(主承销商)郑重提醒投资者注意投资风险，理性投资。请仔细阅读本公告和2024年12月20日（T-1日)披露的《黄山谷捷股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险专项公告》(以下简称《投资风险专项公告》)，充分了解创业板市场风险，谨慎参与新股发行。

　　8、发行人和保荐人(主承销商)承诺，截至本公告发布之日，不存在影响本次发行的重大事项。

　　估值及投资风险提示

　　1、新股投资市场风险较大，投资者需要充分了解新股投资和创业板市场风险，认真研究发行人黄山谷杰股份有限公司首次公开发行股票，在创业板上市招股说明书（以下简称“招股说明书”）披露风险，充分考虑风险因素，认真参与新股发行。

　　2、根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指南》(2023年)，黄山谷杰所属行业为“C36汽车制造业”（T-3)，请参考投资者的决策。发行价格为27.50元/股的发行人，2023年扣除非经常性损益前后，归属于母公司股东净利润稀释后的市盈率为15.14倍，低于上个月中证指数有限公司发布的行业平均静态市盈率为24.52倍，低于2023年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的算术平均静态市盈率为31.80倍(截至2024年12月18日（T-3)，但仍有未来发行人股价下跌给投资者造成损失的风险。发行人和发起人（主承销商）要求投资者关注投资风险，仔细研究和判断发行定价的合理性，并做出合理的投资决策。

　　3、发行人公开发行新股2000万股，均为公开发行新股，不安排旧股转让。发行人发行的募集项目计划使用募集资金50000元，201.19万元。如果发行成功，根据发行价格27.50元/股，发行股份2000万股，发行人预计募集资金总额5.0万元，扣除预期发行费用6.871.55万元（不含增值税），预计募集资金净额为48、128.45万元，低于上述募集项目计划所需资金总额。发行存在因募集资金而大幅增加净资产规模、经营管理和风险控制能力、财务状况、利润水平和股东长期利益对发行人生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、股东长期利益产生重要影响的风险。

　　4、如果发行人募集资金使用不当或短期业务不能同步增长，将对发行人利润水平产生不利影响或发行人净资产收益率大幅下降的风险，导致发行人估值水平下降，股价下跌，给投资者带来投资损失风险。

　　重要提示

　　1、黄山谷杰首次公开发行2000万股普通股（A股），并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获深圳证券交易所上市审计委员会批准，并获得中国证券监督管理委员会证券监督管理委员会许可〔2024〕1558号文件注册。本次发行的发起人（主承销商）为国源证券有限公司。本次发行的股票认购称为“黄山谷杰”，股票代码为“301581”，也用于本次发行的在线认购。

　　本次发行以网上发行的形式进行，计划在深圳证券交易所创业板上市。根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指南》(2023年)，公司所在行业为“C36汽车制造业”。

　　2、发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次公开发行的新股数量为2000万股。本次公开发行后，总股本为8000万股。本次公司发行后发行的股份占公司总股份的25.00%，其中网上发行的股份为2000万股，占本次发行总股份的100%。所有新股均为公开发行，不安排旧股转让。本次发行的股票没有流通限制和销售期限安排。

　　3、发行人和发起人（主承销商）综合考虑发行人的基本面、行业、市场状况、同行业上市公司的估值水平、募集资金需求和承销风险，协商确定发行价格为27.50元/股。该价格对应的市盈率为：

　　(1)10.49倍(每股收益按2023年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股本计算)；

　　(2)11.36倍(每股收益按2023年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股本计算)；

　　(3)13.99倍(每股收益按照2023年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算)；

　　(4)15.14倍(每股收益按2023年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算)。

　　该价格对应的静态市盈率不得超过上个月中证指数有限公司发布的行业平均静态市盈率的24.52倍(截至2024年12月18日)（T-3日））。

　　4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024年修订)》规定的上市条件，发行人符合“2.1”上市标准.2(1)近两年净利润为正，累计净利润不低于1亿元，近一年净利润不低于6000万元。”具体如下:

　　(下转C2版)

编辑：金杜