证券代码：601211证券简称：国泰君安公告号：2024-0999

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　国泰君安证券有限公司(以下简称“国泰君安”)、“公司”)拟通过向海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)全体a股股东发行a股，向海通证券全体h股股东发行h股，吸收合并海通证券，发行a股募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

　　2024年12月26日，公司收到上海证券交易所出具的《关于国泰君安证券股份有限公司合并海通证券股份有限公司换股、募集配套资金及相关交易申请的审核询价函》(上海证券交易所上审(并购)〔2024〕41号)(以下简称“问询函”)。

　　根据询价函的要求，国泰君安、海通证券及相关中介机构对相关事项进行了认真研究和实施，回复了询价函中涉及的问题，修订、补充和完善了重组报告等申请文件。详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）披露的《关于国泰君安证券股份有限公司合并海通证券股份有限公司换股、募集配套资金及关联交易申请审核询价函的回复》等相关文件。

　　本次交易仍需经上海证券交易所批准、中国证券监督管理委员会等有权监管机构批准、批准、注册或同意才能正式实施。实施是否仍存在不确定性。公司在上海证券交易所网站上发布的信息（www.sse.com.cn）以指定信息披露媒体发布的公告为准。请关注后续公告和投资风险。

　　特此公告。

　　国泰君安证券有限公司董事会

　　2024年12月31日

　　证券代码：601211证券简称：国泰君安公告号：2024-1000

　　国泰君安证券有限公司

　　海通证券股份有限公司关于合并海通证券股份有限公司并募集配套资金及相关交易报告（草案）（修订稿）修订说明书的公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　国泰君安证券有限公司（以下简称“国泰君安”或“公司”）计划通过向海通证券有限公司（以下简称“海通证券”）发行a股，向海通证券所有H股股东发行H股，吸收合并海通证券，发行a股募集配套资金。

　　2024年12月26日，公司收到上海证券交易所出具的《关于国泰君安证券股份有限公司合并海通证券股份有限公司换股、募集配套资金及相关交易申请的审核询价函》(上海证券交易所上审(并购)〔2024〕41号)(以下简称“询价函”)。根据询价函的要求，国泰君安、海通证券及相关中介机构对相关事项进行了认真研究和落实，修订、补充和完善了《国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司及募集配套资金及相关交易报告(草案)》(以下简称《草案》)，并于2024年12月30日在上海证券交易所网站上。（www.sse.com.cn）草案(修订稿)已披露。

　　与2024年12月24日公布的《国泰君安证券有限公司换股吸收合并海通证券有限公司》相比，草案(修订稿)对部分内容进行了修订，主要修订如下:

　　除上述修订和补充外，公司还对草案(修订稿)全文进行了梳理和自查，完善了一点表述，对重组方案没有影响。

　　特此公告。

　　国泰君安证券有限公司董事会

　　2024年12月31日

　　证券代码：601211证券简称：国泰君安公告号：2024-098

　　国泰君安证券有限公司

　　第六届董事会第三十届临时会议决议公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年12月23日，国泰君安证券有限公司（以下简称“本公司”或“本公司”）以电子邮件的形式发出第六届董事会第三十次临时会议的通知和文件，第六届董事会第三十次临时会议于2024年12月30日以书面审议和通讯表决的形式举行。截至2024年12月30日，公司已收到15名董事的书面表决票。会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》规定、公司章程和董事会议事规则的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度考核的报告》

　　投票结果如下：15票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事李俊杰回避投票。

　　董事会薪酬考核和提名委员会提前审查了该议案，并同意提交董事会审议。

　　特此公告。

　　国泰君安证券有限公司董事会

　　2024年12月31日

编辑：金杜