特别提示

　　(以下简称“亚联机械”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”)并在主板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)上市审计委员会批准，并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准注册(证监会许可证〔2024〕1582号)。

　　平安证券有限公司(以下简称“平安证券”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。

　　本次发行采用针对参与战略配售的投资者进行定向配售(以下简称“战略配售”)、线下查询合格投资者配售（以下简称“线下发行”）和定价发行（以下简称“线下发行”）与持有深圳市场非限制a股和非限制存托凭证市值的公众投资者（以下简称“线上发行”）相结合。

　　发行人与本次发行的发起人(主承销商)协商确定本次发行的股份数量为2.181.00万股，发行价格为19.08元/股。

　　本次公开发行股份2.181.00万股，占本次发行后公司股份总数的25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不公开发行股份。本次公开发行后，总股本为8.724.0万股。

　　初始战略配售发行量为218.10万股，占发行量的10.00%。根据最终确定的价格，最终战略配售股数为212.2641万股，占发行股数的9.73%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额为5.8359万股，回拨至线下发行。

　　战略配售回拨后，线上线下回拨机制启动前，线下初始发行量为183.5859万股，占扣除最终战略配售量后发行量的60.12%;网上发行的初始数量为785.15万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.88%。

　　根据《亚联机械有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称《发行公告》）发布的回拨机制，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，扣除最终战略配售数量后，公开发行股票数量的40%（从上到500股的整数倍，即787.500万股）将从线下回拨至线上。回拨机制启动后，线下最终发行数量为396.0859万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.12%;网上最终发行量为1572.6500万股，占扣除最终战略配售量后发行量的79.88%。回拨机制启动后，网上发行的中奖率为0.0203691779%，有效认购率为4.909.37831倍。

　　2025年1月20日，请关注本次发行的付款环节。(T+2日)及时履行支付义务，具体内容如下:

　　1、2025年1月20日，线下获配投资者应根据本公告(T+2日)16:00前，根据最终确定的发行价格和初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。

　　认购资金应在规定时间内足额到达。未在规定时间内或者未按要求足额缴纳认购资金的，配售对象获得的所有新股均无效。如果上述情况发生在同一天发行的多只新股中，所有配售对象均无效。不同配售对象共享银行账户的，认购资金不足的，共享银行账户的配售对象均无效。如果线下投资者每天获得多只新股，请按每只新股分别支付，并按规范填写备注。

　　当线下和线上投资者认购的股份总数不低于扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%时，线下和线上投资者放弃认购的股份由发起人（主承销商）承销。

　　2、在本次发行的股票中，网上发行的股票没有流通限制和限售期安排，可以自深圳证券交易所上市之日起流通。

　　线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月获得配置股票数量的10%(向上取整计算)限售期。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票可以自深圳证券交易所上市交易之日起无限期出售；10%的股票限售期为6个月，自深圳证券交易所上市交易之日起计算。线下投资者参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本次发行披露的线下限售期安排。

　　在战略配售方面，参与战略配售的投资者的配股限售期为12个月，限售期自深圳证券交易所上市之日起计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者适用中国证监会和深圳证券交易所关于减持股份的有关规定。

　　3、当线下和线上投资者认购的股份总数不足以扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%时，发行人和发起人（主承销商）将暂停发行新股，并披露暂停发行的原因和后续安排。

　　4、提供有效报价的线下投资者未参与认购并取得初步配售的线下投资者未及时足额支付认购资金的，视为违约，应当承担违约责任。发起人（主承销商）应当将违约情况报中国证券业协会备案。线下投资者或者其管理的配售对象在证券交易所各市场相关项目的违规数量合并计算。在配售对象被列入限制名单期间，配售对象不得参与证券交易所各市场相关项目的线下查询和配售业务。线下投资者被列入限制名单期间，其管理的配售对象不得参与证券交易所各市场相关项目的线下查询和配售业务。

　　网上投资者连续12个月累计三次，但未全额支付，自结算参与者最后一次放弃认购之日起6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券在线认购。放弃认购的次数，按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数计算。

　　5、本公告一经发布，视为已向参与线下认购的线下投资者发出支付通知。

　　一、战略配售的最终结果

　　(一)参与者

　　参与战略配售的投资者是平安证券亚联机械员工参与战略配售集合资产管理计划(以下简称“亚联机械战略配售资产管理计划”)的专项资产管理计划，由发行人的高级管理人员和核心员工参与战略配售。

　　初始战略配售额为218.10万股，占发行额的10.00%。根据最终确定的发行价格，最终战略配售额为212.2641万股，占发行额的9.73%。初始战略配售额与最终战略配售额之间的差额为5.8359万股，回拨至线下发行。

　　参与战略配售的投资者名单及支付金额如下：

　　亚联机械战略配售资产管理计划已与发行人签订配售协议。关于战略投资者的核实，请参见2025年1月15日(T-1日)《平安证券股份有限公司关于参与亚联机械股份有限公司首次公开发行股票战略配售的投资者专项核查报告》和《广东华商律师事务所关于参与亚联机械股份有限公司首次公开发行股票的投资者专项核查法律意见》，并在主板上市参与战略配售。

　　(二)获配结果

　　根据初步询价结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定发行价格为19.08元/股，预计募集资金总额为41613.48万元。

　　截至2025年1月10日(T-4日)，参与战略配售的投资者按时缴纳认购资金40.5万.00元，共分配212.2641万股，分配金额40.499.990.28元。

　　参与战略配售的投资者初始支付金额超过最终配股金额对应金额的多余金额，保荐人(主承销商)将于2025年1月22日(T+4日前，按原付款路径退还。

　　综上所述，本次发行的战略配售结果如下：

　　二、线下发行认购及初步配售结果

　　(一)线下发行认购情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令)〔第208号〕)、《首次公开发行股票登记管理办法》(中国证监会令)〔第205号〕)、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行承销业务实施细则》(深圳证券交易所)〔2023〕100号)、《深圳市场首次公开发行股票线下发行实施细则》(2023年修订)〔2023〕110号)、《首次公开发行证券承销业务规则》(中国证券协会发行)〔2023〕18号)、《首次公开发行证券线下投资者管理规则》(中国证券协会发行〔2024〕237号和《首次公开发行证券线下投资者分类评估与管理指南》(中国证券协会发行)〔2024〕277号)等相关规定，发起人(主承销商)对参与线下认购的投资者资格进行了核实和确认。根据深圳证券交易所线下发行电子平台最终收到的有效认购结果，发起人(主承销商)做出以下统计:

　　本次发行的线下认购工作于2025年1月16日(T日)结束。经核实，发行公告披露的323名线下投资者管理的5、252名有效报价配售对象中，1名线下投资者管理的9名有效报价配售对象未参与线下认购，其余322名线下投资者管理的5、243名有效报价配售对象均按发行公告要求进行线下认购。

　　未参与线下认购的具体名单如下：

　　(二)线下初步配售结果

　　根据《亚联机械有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步查询推广公告》（以下简称《初步查询推广公告》）发布的线下配售原则和计算方法，发行人和发起人（主承销商）对线下发行股票进行初步配售，各类线下投资者的有效认购和初步配售结果如下：

　　注：A类投资者包括公开发行基金、社会保障基金、养老金、年金基金、保险基金和合格的海外投资者，其余为B类投资者。

　　上述初步配售安排和结果符合初步查询推广公告中发布的线下配售原则，其中85股按照初步查询推广公告中发布的线下配售原则分配给大成国际资产管理有限公司管理的“大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金”。

　　各配售对象的配置详见“附表：线下投资者初步配售明细表”。

　　三、保荐人(主承销商)联系方式

　　如果线下投资者对本公告公布的线下初步配售结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。具体联系方式如下：

　　保荐人(主承销商):平安证券有限公司

　　联系人：股权资本市场团队

　　联系电话:0755-88677733、0755-22626653

　　发行人：亚联机械有限公司

　　保荐人(主承销商):平安证券有限公司

　　2025年1月20日

　　亚联机械有限公司