特别提示

　　江苏常友环保科技有限公司(以下简称常友科技)、“发行人”或“公司”)首次公开发行108.00万股人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)上市审计委员会批准，并经中国证券监督管理委员会批准注册(证监会许可证〔2024〕1806号)。

　　本次发行的发起人（主承销商）为海通证券有限公司（以下简称“发起人（主承销商）”）。发行人的股票简称“常友科技”，股票代码为“301557”。发行人与发起人（主承销商）协商确定发行价格为28.88元/股。

　　本次发行采用直接定价发行(以下简称“网上发行”)的方式，对持有深圳市场非限制a股和非限制存托凭证市值的公众投资者进行，全部为新股，不转让旧股。本次公开发行的股份为1.1万股，占发行后总股本的25.01%，本次公开发行后总股本为4.430.7871万股。本次发行的网上发行数量为1.1万8.00万股，占本次发行总额的100%。本次发行的股票没有流通限制和锁定安排。

　　2025年2月20日发行的网上认购支付工作(T+2日)结束。具体情况如下:

　　1.新股认购统计

　　根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，发起人（主承销商）对网上发行的新股认购进行了统计。结果如下：

　　1、网上投资者认购的股份数量(股票):11,045,448

　　2、网上投资者认购的金额(元):318,992,538.24

　　3、网上投资者放弃认购的股份数量(股票):34,552

　　4、网上投资者放弃认购金额(元):997,861.76

　　二、保荐人(主承销商)包销情况

　　本次发行没有线下查询和配售，网上中标投资者放弃认购的股份全部由保荐人(主承销商)承销。网上投资者放弃认购的股份数量为3452股。保荐人(主承销商)最终承销股份3452股，承销金额997、861.76元，承销股份占本次发行总数的0.31%。

　　2025年2月24日(T+4日)，发起人(主承销商)在扣除发起人承销费(不含增值税)后，将包销资金与网上发行募集资金分配给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，并将包销股份登记为发起人(主承销商)指定的证券账户。

　　三、本次发行费用

　　本次发行费用总额为5732.42万元，明细如下：

　　(1)保荐及承销费:保荐费94.34万元；承销费2.160.31万元；

　　(2)审计验资费用:1，958.49万元

　　(3)律师费:980.00万元

　　(4)本次发行的信息披露费用:474.53万元

　　(5)发行费用及其他费用64.76万元

　　注：本次发行的所有费用均不含增值税金额。如果总数与分项值之和尾数之间存在微小差异，则为四舍五入；发行手续费包括本次发行的印花税。税基为扣除印花税前募集资金净额，税率为0.025%。

　　四、保荐人(主承销商)联系方式

　　如果网上投资者对本公告公布的发行结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。具体联系方式如下：

　　保荐人(主承销商):海通证券有限公司

　　联系人：资本市场部

　　联系电话:021-23187958、021-23187957、021-23187956

　　发行人：江苏常友环保科技有限公司

　　保荐人(主承销商):海通证券有限公司

　　2025年2月24日