财联社2月21日讯,昨日市场触底反弹,三大指数涨跌不一。沪深两市全天营业额1.76万亿元,比上一个交易日营业额356亿元。在板块方面,AI眼镜、人形机器人、橡胶制品、军用电子等板块涨幅居前,保险、猪肉、游戏、光伏等板块跌幅居前。截至昨日收盘,上证指数下跌0.02%,深证指数上涨0.2%,创业板指数下跌0.06%。
在今天的券商晨会上,中信建设投资认为,人工智能激增了对高端被动元件的需求,相关新材料迎来了发展机遇;国金证券表示,供需改革预期逐步实现,稀土永磁板块全面看涨;华泰证券提出,电视板块有望迎来利润改善周期。
中信建投:AI激增了对高端被动元件的需求 相关新材料迎来发展机遇
中信建设投资公司认为,当前消费电子产业复苏,产业繁荣复苏,“以旧换新”政策利用大市场,随着新能源汽车和人工智能的发展,被动元件需求激增,新能源汽车MLCC消费是传统燃料汽车的6倍,人工智能服务器,AI PC、MLCC对人工智能手机的需求分别增长了约100%、40%-60%和20%,提出了更高功率、更高频率、更高可靠性、更小体积等高性能要求;GPU芯片电感器人工智能服务器需要满足更大功率、更小体积、更低散热的要求,电感需求显著增加。目前,消费电子行业的需求复苏与人工智能催化的新消费产生了共鸣。被动元件的数量和性能要求显著提高。到2030年,MLCC和芯片电感器在人工智能领域的年平均增长率预计将超过30%。建议关注被动元件和上游原材料行业的投资机会,特别是上下游一体化企业,充分享受整个产业链的升级红利。
国金证券:供改预期逐步实现,全面看多稀土永磁板块
国金证券表示,“总监管理措施”开启稀土行业供应改革,我们认为随后或伴随着一系列政策和行业整合,在全球地缘政治环境波动的背景下,稀土战略价值预计将进一步提高,行业基本面也处于底部复苏阶段,稀土集团和人形机器人产业链磁铁目标预计将显著受益。
华泰证券:预计电视板块将迎来利润改善周期
华泰证券指出,2024年,中国电视品牌继续加强海外消费者认知,提高全球份额,华泰证券认为中国电视产品质量、创新逐渐改变海外年轻消费者对中国家电产品的刻板印象,预计通过Mini迭代更快的电视产品 LED背光电视率先突破了“性价比”的固有标签,在众多家电品类中脱颖而出。华泰证券认为,随着2025年面板价格压力的缓解和国内以旧换新政策推动产品结构升级,电视板块有望迎来利润改善周期。
编辑:金杜