包头天河磁科技有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(a股)并在主板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所上市审计委员会审议通过，并经中国证监会(以下简称“中国证监会”)批准注册(证监会许可证〔2024〕1465号)。
本次发行采用线下询价配售(以下简称“线下发行”)和线上定价发行(以下简称“线下发行”)，结合上海市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者。
申港证券有限公司(以下简称“申港证券”)、本次发行的保荐人(主承销商)为“保荐人(主承销商)”或“主承销商”。
发行人和保荐人(主承销商)将通过线下初步询价直接确定发行价格，线下不再进行累计投标询价。
计划公开发行6607.00万股新股，占发行后发行人总股本的25.00%。本次公开发行的股票均为新股，不安排旧股转让。回拨机制启动前，线下初始发行量为3964.20万股，占发行量的60.00%，线上初始发行量为2642.80万股，占发行量的40.00%。线下和线上发行的最终总数为本次发行的总数，线上和线下的最终发行数将根据回拨情况确定。
为了方便投资者了解发行人的相关情况和本次发行的相关安排，发行人和发起人（主承销商）将就本次发行举行在线路演。请注意。
1、网上路演时间：2024年12月19日(T-1日,周四)9:00-12:00。
2、网上路演网站：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网:https://roadshow.cnstock.com
3、参与者：发行人董事会及管理层主要成员及发起人（主承销商）相关人员。
本次发行的《包头天河磁铁科技有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站上发布(www.sse.com.cn)查询。
请关注投资者。
发行人：包头天河磁科技有限公司
保荐人(主承销商):申港证券有限公司
2024年12月18日
编辑：金杜
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