特别提示

　　包头英思特稀磁新材料有限公司(以下简称英思特)、“发行人”(A股)(以下简称“本次发行”)首次公开发行2898.2970万股普通股(A股)，并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过。中国证监会(以下简称“证监会”)已同意注册(证监会许可证)〔2024〕1376号)。

　　华泰联合证券有限公司(以下简称华泰联合证券)发行人及保荐人(主承销商)、“保荐人(主承销商)”、本次发行的股份数量为2898.2970万股，由主承销商协商确定。本次发行的发行价格不得超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数，排除最高报价后通过公开募集设立的证券投资基金（以下简称“公开募集基金”）、全国社会保障基金(以下简称“社会保障基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称年金基金)、符合《保险资金使用管理办法》规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均值较低。因此，发起人的相关子公司不需要参与后续投资。

　　本次发行的初始战略配售数量为144.9148万股，占本次发行数量的5.00%。对发行人的高级管理人员和核心员工的资产管理计划，以及对其他外部投资者的战略配售，本次发行不安排。保荐机构相关子公司根据最终确定的发行价格，不参与战略配售。本次发行初始战略配售与最终战略配售的差额为144.9148万股，回拨至线下发行。

　　本次发行是通过向符合条件的投资者线下询价配售(以下简称“线下发行”)和向持有深圳市场非限制a股和非限制存托凭证市值的公众投资者线上定价发行(以下简称“线上发行”)进行的。

　　战略配售回拨后，线上线下回拨机制启动前，线下初始发行量为2072.2970万股，约占扣除最终战略配售量后发行量的71.50%;网上初始发行数量为826.000万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的28.50%。最终线下和线上发行总数为2898.2970万股，最终线上和线下发行数量将根据线上和线下回拨情况确定。

　　根据《包头市英思特稀磁新材料有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称《发行公告》)公布的回拨机制，发行人和主承销商决定启动回拨机制，调整线下和线上发行规模，将发行数量的20.00%(向上取整到500股的整数倍，即579.7000万股)从线下回拨到网上。

　　回拨机制启动后，线下最终发行量为1492.5970万股，占发行量的51.50%，线上最终发行量为1405.7000万股，占发行量的48.50%。回拨后，网上发行中奖率为0.0193457357%，有效认购率为5.169.09782倍。

　　请关注本次发行的发行流程、支付等环节，具体如下：

　　1、2024年11月26日，线下配置投资者应根据《包头英思特稀磁新材料有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的线下初步配售结果公告》确定的最终发行价格和初步配售数量(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金。

　　认购资金应在规定时间内足额到达，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，配售对象获得的所有新股均无效。如果上述情况发生在同一天发行的多只新股中，配售对象获得的所有新股均无效。不同配售对象共享银行账户的，认购资金不足的，共享银行账户的配售对象无效。如果线下投资者每天获得多只新股，请按每只新股分别支付。保荐人(主承销商)承销网下投资者放弃认购部分股份。

　　2、在本次发行的股票中，网上发行的股票没有流通限制和限售期安排，可以自深圳证券交易所上市之日起流通。

　　线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票自深圳证券交易所上市交易之日起无锁定期流通；10%的股票锁定期为6个月，锁定期自深圳证券交易所上市交易之日起计算。

　　当线下投资者参与初步询价报价和线下认购时，无需填写其管理的配售对象的锁定期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下锁定期安排。

　　3、当线下和线上投资者认购的股份总数不足以扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%时，发行人和发起人（主承销商）将暂停发行新股，并披露暂停发行的原因和后续安排。

　　4、提供有效报价的线下投资者未参与认购或取得初步配售的线下投资者未及时足额支付认购款的，视为违约，并承担违约责任。发起人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。在证券交易所各市场板块相关项目中，线下投资者或其管理的配售对象合并计算违规次数。配售对象被列入限制名单期间，配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。在限制名单期间，线下投资者管理的配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。

　　5、本公告一经发布，视为向参与线下认购的线下投资者发出支付通知。

　　第一，战略配售的最终结果

　　对发行人的高级管理人员和核心员工的资产管理计划，以及对其他外部投资者的战略配售，本次发行不安排。本次发行价格不高于排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数，以及排除最高报价后公募基金、社保基金、养老基金、年金基金、保险基金和合格境外投资者报价的中位数和加权平均数。因此，发起人的相关子公司不需要参与后续投资。

　　最终，本次发行没有针对战略投资者进行定向配售。

　　二、线下发行认购及初步配售结果

　　(一)线下发行认购情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令)〔第208号〕)、《首次公开发行股票登记管理办法》(中国证监会令)〔第205号〕)、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行承销业务实施细则》(深圳证券交易所)〔2023〕100号(以下简称“业务实施细则”)、《深圳市场首次公开发行股票线下发行实施细则》(2023年修订)〔2023〕110号)、《首次公开发行证券承销业务规则》(中国证券协会发行)〔2023〕18号)、《首次公开发行证券线下投资者管理规则》(中国证券协会发行〔2024〕237号等相关规定，发起人（主承销商）对参与线下认购的投资者资格进行了验证和确认。保荐人(主承销商)根据深圳证券交易所线下发行电子平台最终收到的有效认购结果，做出以下统计:

　　线下认购已于2024年11月22日(T日)结束。经核实，《发行公告》披露的243名线下投资者管理的5611名有效报价配售对象均按《发行公告》要求参与线下认购，有效认购金额为4957830万股。

　　(二)线下初步配售结果

　　根据《包头市英思特稀磁新材料有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步查询推广公告》（以下简称《初步查询推广公告》）公布的线下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对线下发行股票进行了初步配售，初步配售结果如下：

　　注:如果总数与各分项数值之和尾数不一致，则为四舍五入造成。

　　其中，其余490股按照《初步查询推广公告》中公布的线下配售原则配售给“工行瑞信核心价值混合证券投资基金”。

　　上述初步配售安排和结果符合《初步询价推广公告》中公布的配售原则。详见“附表：线下投资者初步配售明细表”。

　　三、保荐人(主承销商)联系方式

　　如果线下投资者对本公告公布的线下初步配售结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。具体联系方式如下：

　　保荐人(主承销商):华泰联合证券有限公司

　　联系人：股票资本市场部

　　联系电话:0755-81902095

　　联系邮箱:htlhecm@htsc.com

　　联系地址：深圳市福田区益田路599号基金大厦277号、28层

　　发行人：包头英思特稀磁新材料有限公司

　　保荐人(主承销商):华泰联合证券有限公司

　　2024年11月26日