证券代码：603051证券简称：鹿山新材料公告号：2024-089

　　债券代码:11368债券简称:鹿山可转债:

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●可转换债券累计转换：截至2024年11月19日，“鹿山可转换债券”已转换为公司普通股26908000元，累计转换为11730181股，占“鹿山可转换债券”转换前公司发行股份总额（93、319、000股）的12.57%。

　　●可转换债券未转换：截至2024年11月19日，尚未转换的“鹿山可转换债券”金额为254、912、000元，占“鹿山可转换债券”发行总额的48.65%。

　　一、可转债发行上市概况

　　(一)可转换债券上市发行概况

　　根据《中国证券监督管理委员会关于批准广州鹿山新材料有限公司公开发行可转换公司债券的批准》(证监会许可[2023]250号)，经上海证券交易所同意，公司于2023年3月27日公开发行可转换债券5.24万元，发行价格为每张100.00元，募集资金总额为5.2.4万元。期限6年。本次发行的可转换债券票面利率设定为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。

　　经上海证券交易所“自律监管决定[2023]88号”批准，公司发行的52400.00万元可转换债券自2023年4月27日起在上海证券交易所上市。债券简称“鹿山可转换债券”，债券代码为“11368”。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的有关规定，公司发行的“鹿山可转换债券”自2023年10月9日起可转换为公司股份(原转换日期为2023年9月30日为非交易日，顺延至下一个交易日)，转换期起止日期为2023年10月9日至2029年3月26日。初始转股价格为59.08元/股。

　　(二)可转换债转股价格的历次调整

　　1、自2023年6月6日起，转股价格调整为58.68元/股，具体内容见公司2023年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广州鹿山新材料有限公司关于“鹿山转债”转股价格调整的公告》(公告号:2023-044)。

　　2、公司于2024年7月22日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修正“鹿山转债”转股价格的议案》。根据公司股东大会的授权，公司于2024年7月22日召开第五届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于下行修正鹿山可转换债券转换价格的议案》。“鹿山转债”转股价格由58.68元/股修正为22.98元/股。详见公司于2024年7月23日在上海证券交易所网站上披露的《关于修改“鹿山可转换债券”转换价格和停牌的公告》(公告号:2024-061)。

　　3、自2024年9月10日起，公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销手续，转股价格调整为22.93元/股，具体内容见2024年9月7日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广州鹿山新材料有限公司关于部分限制性股票回购注销完成调整“鹿山可转换债券”转换价格及转换停牌的公告》(公告号:2024-075)。

　　二、可转债转股情况

　　“鹿山转债”自2023年10月9日起转股，至2024年11月19日，累计人民币269、088、000元“鹿山转债”转股为公司普通股，累计转股11、730、181股，占“鹿山转债”转股前公司已发行股份总额(93、319、000股)的12.57%。其中，自2024年10月1日至2024年11月19日起，“鹿山转债”转股金额为人民币235、537、000元，转股形成的股份数量为10、270、747股，占可转债转股前公司发行股份总额的11.01%。

　　截至2024年11月19日，尚未转股的“鹿山可转债”金额为254、912、000元，占“鹿山可转债”发行总额的48.65%。

　　三、股本变动

　　四、风险提示

　　2023年3月23日，如果投资者需要了解“鹿山转债”的其他相关内容，可以在上海证券交易所网站上查阅公司（www.sse.com.cn）广州鹿山新材料有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书。

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系电话：020-82107339

　　联系邮箱：ir@cnlushan.com

　　特此公告。

　　广州鹿山新材料有限公司董事会

　　2024年11月21日

编辑：金杜