特别提示

包头天河磁科技有限公司(以下简称“发行人”或“天河磁科技”)首次公开发行人民币普通股(a股)并在主板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)上市审计委员会审议通过，并已获得中国证监会(以下简称“中国证监会”)证监会许可。〔2024〕1465号文件同意注册。

申港证券有限公司(以下简称“申港证券”)、本次发行的保荐人(主承销商)为“保荐人(主承销商)”或“主承销商”。

本次发行采用线下询价配售(以下简称“线下发行”)和线上定价发行(以下简称“线下发行”)，结合上海市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者。

本次发行不安排战略配售。

发行人与发起人（主承销商）协商确定发行股份数为6607.00万股，全部为公开发行新股，公司股东不公开发行股份。线下在线回拨机制启动前，线下初始发行量为3964.20万股，占发行量的60.00%，线上初始发行量为2642.80万股，占发行量的40.00%，线下和线上发行量为6607.00万股，线上和线下最终发行量将根据回拨情况确定。

发行价格为12.30元/股。2024年12月20日(T日)，发行人通过上海证券交易所交易系统网上定价，初始发行262.80万股“天河磁材”A股。

2024年12月24日，请关注本次发行的支付环节(T+2日)及时履行支付义务:

1、线下分配投资者应根据《包头天河磁铁科技有限公司首次公开发行股票及主板上市线下初步分配结果及网上中标结果公告》(以下简称《线下初步分配结果及网上中标结果公告》)及时足额缴纳新股认购资金，最终发行价格为12.30元/股及分配数量，资金应于2024年12月24日(T+2日)16:00之前到达。线下投资者就像每天分配多只新股一样，请务必按每只新股单独支付。如果同一天分配多只新股，如果只汇总金额，合并支付将导致账户失败，后果由投资者自行承担。

网上投资者中标后，应按照《网下初步配售结果和网上中标结果公告》履行资金交付义务，确保其资金账户于2024年12月24日(T+2日)新股认购资金充足，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。

当线下和线上投资者认购的股份总数不低于公开发行股份总数的70%时，线下和线上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）承销。

2、线下发行部分采用比例限制，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行和上市之日起6个月获得配置股票数量的10%（向上取整计算）。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票可以自上海证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限制期为6个月，限制期自上海证券交易所上市交易之日起计算。线下投资者参与初步询价报价和线下认购时，无需填写其管理的配售对象的限制期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限制期安排。

3、当线下和线上投资者认购的股份总数不足公开发行数量的70%时，发行人和发起人（主承销商）将暂停新股发行，并披露暂停发行的原因和后续安排。

4、线下和线上投资者取得配售后，应当按时足额支付新股认购资金。所有有效报价配售对象必须参与线下认购，未参与线下认购或全额认购，初步配售线下投资者未及时足额支付新股认购资金，视为违规，应承担违规责任，发起人（主承销商）将违规行为报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月累计3次但未足额支付，自结算参与者最近申报放弃认购6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券在线认购。放弃认购的次数，按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数计算。

一、网上认购和网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行的有效认购人数为11、888、930户，有效认购人数为141、062、776、500股，网上发行初步中标率为0.01873492%。

总数为282、125、553个，号码范围为100、000、000-100、282、125、552个。

二、实施回拨机制、发行结构、网上发行最终中奖率

根据《包头天河磁科技有限公司首次公开发行股票并在主板上市公告》公布的回拨机制，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，调整线下、线上发行规模，将公开发行股票数量的40.00%(向上取整到500股的整数倍，即2.642.80万股)从线下回拨到线上。

回拨机制启动后，线下最终发行量为1321.40万股，占发行量的20.00%;最终在线发行量为5,285.60万股，占发行量的80.0%。回拨机制启动后，在线发行的最终中奖率为0.03746984%。

三、网上抽签抽签

2024年12月23日，发行人和保荐人(主承销商)(T+1日上午，网上认购抽签仪式将于2024年12月24日在上海浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室举行(T+2)在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网上彩票中奖结果公布。

发行人：包头天河磁科技有限公司

保荐人(主承销商):申港证券有限公司

2024年12月23日