特别提示

　　安徽红四方肥业有限公司(以下简称“红四方”)、上海证券交易所上市审计委员会审议通过了“发行人”或“公司”首次公开发行人民币普通股（a股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请，并经中国证券监督管理委员会批准注册。

　　国元证券有限公司(以下简称“国元证券”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。

　　本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、对符合条件的线下投资者进行线下询价配售(以下简称“线下发行”)，对持有上海市场非限制性a股和非限制性存托凭证市值的社会公众投资者进行线上定价发行(以下简称“线上发行”)。

　　发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行的股份数量为5000.00万股。本次发行的初始战略配售数量为1000.00万股，占本次发行总数的20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已在规定时间内全额汇入发起人（主承销商）指定的银行账户。根据本次发行价格确定的最终战略配售数量为877.1929万股，占发行总数的17.54%。122.8071万股初始战略配售股与最终战略配售股之间的差额将在线下发行。

　　战略配售回拨后和线下线上回拨机制启动前，线下发行量为252.8071万股，占扣除最终战略配售量后发行量的61.19%;网上发行量为1600.00万股，占扣除最终战略配售量后发行量的38.81%。线下和线上发行的最终总数为4000股，122.8071万股，线上和线下最终发行的数量将根据回拨情况确定。

　　发行价格为7.98元/股。2024年11月15日(T日)，发行人通过上海证券交易所交易系统网上定价，初始发行1.6万股“红四方”股票。

　　2024年11月19日，请关注本次发行的支付环节(T+2日)及时履行支付义务:

　　1、线下投资者应根据《中盐安徽红四方肥业有限公司首次公开发行股票及主板上市线下初步配售结果及网上中标结果公告》(以下简称《线下初步配售结果及网上中标结果公告》)及时足额缴纳新股认购资金，2024年11月19日，资金应为(T+2日)16:00前到账。

　　线下投资者如果每天分配多只新股，请务必根据每只新股分别支付。如果同一天分配多只新股，如果只汇出一笔总金额，合并支付将导致入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

　　网上投资者中标后，应按照《网上初步配售结果及网上中标结果公告》履行资金交付义务，确保其资金账户于2024年11月19日(T+2日)新股认购资金充足，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。

　　当线下和线上投资者认购的股份总数不低于扣除最终战略配售数后公开发行股份总数的70%(含70%)时，线下和线上投资者放弃认购的股份由保荐人(主承销商)承销。

　　2、线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票的无限售期可以自上海证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自上海证券交易所上市交易之日起计算。线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本次发行的线下限售期安排。

　　3、发行人和保荐人(主承销商)将暂停新股发行，并披露暂停发行的原因和后续安排，当线下和线上投资者认购的股份总数不足扣除最终战略配售数后的公开发行数的70%时。

　　4、线下和线上投资者取得配售后，应按时足额支付新股认购资金。所有有效报价配售对象必须参与线下认购，未参与认购或全额认购，初步配售线下投资者未及时足额支付新股认购资金，视为违约，应承担违约责任，发起人（主承销商）及时向中国证券业协会备案。

　　网上投资者连续12个月内3次获胜但未全额支付，自结算参与者最近放弃认购之日起6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券网上认购。根据投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数，计算放弃认购的次数。

　　一、网上认购和网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行的有效认购人数为11063038户，有效认购人数为98000股、390股、299股、000股，网上发行的初步中标率为0.01626177%。总数为196,780,598,1000,000-100,196,780,597。

　　二、实施回拨机制、发行结构、网上发行最终中奖率

根据《中盐安徽红四方肥业有限公司首次公开发行股票并在主板上市公告》发布的回拨机制，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，调整线下和线上发行规模，扣除最终战略配售部分后，本次公开发行的股票数量的40%(向上取整至500股的整数倍，即1649.1500万股)将从线下回拨至网上。回拨机制启动后，线下最终发行量为873.6571万股，占扣除最终战略配售量后发行量的21.19%;网上最终发行量为3,249.1500万股，占扣除最终战略配售量后发行量的78.81%。回拨机制启动后，线下最终发行量为873.6571万股，占扣除最终战略配售量后发行量的21.19%;网上最终发行量为3249.1500万股，占扣除最终战略配售量后发行量的78.81%。回拨机制启动后，网上发行最终中奖率为0.03302307%。

　　三、网上抽签抽签

　　2024年11月18日，发行人和保荐人(主承销商)(T+1日上午，本次网上认购抽签仪式将于2024年11月19日在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室举行。(T+2日)上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网上彩票中奖结果公布。

　　发行人：中盐安徽红四方肥业有限公司

　　保荐人(主承销商):国元证券有限公司

　　2024年11月18日