证券代码:002203证券简称:海亮股份公告号:2024-0711

　　债券代码：128081债券简称：海亮可转债

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，并对公告中的虚假记录、误导性陈述或重大遗漏负责。

　　一、筹集资金的基本情况

　　(一)2018年非公开发行股票

　　浙江海亮股份有限公司经中国证监会《关于批准浙江海亮股份有限公司非公开发行股票的批准》(证监会许可[2018]616号)批准，向特定对象非公开发行人民币普通股256、860、319股募集配套资金，每股发行价8.09元，募集配套资金总额207、800.00万元。扣除相关发行费用后，募集资金净额为204、958.57万元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年9月19日出具的大信验资报告[2018]4-00034号验资报告确认了上述募集资金到位情况。

　　根据《浙江海亮股份有限公司非公开发行股票计划(修订稿)》，扣除发行费用后，非公开发行股票募集资金总额用于“收购诺达三家目标公司100%股权项目”、“广东海亮年产7.5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线”、“安徽海亮年产9万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线”、“高精度环保铜及铜合金管件智能制造技术改造项目”、“年产10,新型高效平行热交换器采用精密微通道铝合金扁管建设项目”、“铜及铜合金管智能制造项目”及补充营运资金。

　　公司对募集资金进行了专户存储管理，以监督募集资金的管理和使用，确保专项资金的使用。

　　(二)2019年公开发行可转换公司债券

　　经中国证券监督管理委员会批准的浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券(证券监督管理委员会[2019]号。1943)批准，公司公开发行面值3.15万元可转换公司债券，期限6年，募集配套资金3.15万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为312万元，841.14万元。2019年11月27日，大信会计师事务所(特殊普通合伙)发布的《验证报告》第4-00133号验证确认了上述募集资金的到位情况。

　　根据浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书，扣除发行费用后，公开发行可转换公司债券募集资金总额用于“年产17万吨铜及铜合金棒建设项目(一期)”、“年产7万吨空调制冷铜及铜合金精密无缝管智能制造项目”、“扩建年产5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”、“深(精)有色金属材料加工工程(一期)、“年产6万吨空调制冷管智能化生产线项目”、“年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目”和“补流还贷项目”。

　　为了监督募集资金的管理和使用，公司对募集资金进行了专项存储管理，确保专项资金的专项使用。

　　第二，募集资金的管理情况

　　(1)2018年非公开发行股票

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效率，保护投资者权益，公司根据中国证券监督管理委员会。2-上市公司募集资金管理和使用监管要求，结合公司实际情况，制定了浙江海亮有限公司募集资金管理措施（以下简称“管理措施”）。

　　根据《管理办法》，公司在银行设立募集资金专户，公司及其全资子公司广东海亮铜业有限公司、海亮（安徽）铜业有限公司、浙江海亮新材料有限公司，广发证券有限公司与中国建设银行股份有限公司诸暨分行、澳大利亚、新西兰银行(中国)有限公司上海分行、汇丰银行(中国)有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司诸暨分行、中国工商银行股份有限公司诸暨分行、中国农业银行股份有限公司诸暨分行签订了募集资金监管协议。

　　截至目前，公司非公开发行股票的募集资金在各银行账户中的信息如下：

　　(二)2019年公开发行可转换公司债券

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效率，保护投资者权益，公司根据中国证券监督管理委员会。2-上市公司募集资金管理和使用监管要求，结合公司实际情况，制定了管理措施。

　　根据《管理办法》，公司对上海亮铜业有限公司、重庆海亮铜业有限公司、海亮铜业德克萨斯有限公司、海亮奥托铜管(泰国)有限公司等募集资金实行专户存储。广发证券有限公司与中国工商银行股份有限公司诸暨分行、中国银行股份有限公司诸暨分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州分行、澳大利亚、新西兰银行(中国)有限公司上海分行、汇丰银行(中国)有限公司杭州分行、中国工商银行(泰国)有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

　　截至目前，公司在各银行账户公开发行可转换公司债券募集资金的信息如下：

　　三、部分募集资金专户注销情况

　　公司于2024年4月29日召开的第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议、2024年5月22日召开的公司2023年度股东大会审议通过了《关于部分募集项目完成并将节余募集资金永久补充营运资金的议案》。同意公司2018年非公开发行股票项目“安徽海亮年产9万吨高效节能环保精密铜管信息生产线项目”和2019年公开发行可转换公司债券项目“年产17万吨铜及铜合金棒建设项目（一期项目）”和“年产7万吨空调制冷铜及铜合金精密无缝管智能制造项目”，节约募集资金永久补充营运资金，用于企业的日常经营和业务发展等。具体内容见公司于2024年4月30日在巨超网披露的《关于部分募集项目完成并将节余募集资金用于永久补充营运资金的公告》(公告号:2024-021)。

　　截至本公告之日，公司已将“安徽海亮年产9万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”、“年产17万吨铜及铜合金棒建设项目（一期工程）”和“年产7万吨空调制冷铜及铜合金精密无缝管智能制造项目”专项账户余额转入公司自有资金账户，完成销售手续。公司与保荐机构及相关银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》在上述募集资金专项账户注销后相应终止。

　　特此公告

　　浙江海亮有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十一月十六日

编辑：金杜