证券代码:00257证券简称:洽洽食品公告号:2024-0800
债券代码：128135债券简称：洽谈债券
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、投资者回售选择权：根据《可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“可转换债券”持有人可以回售部分或全部未转换的“可转换债券”。“可转换债券”持有人有权选择是否回售，这种回售不是强制性的。
2、回售价格:100.217元/张(含息税)
3、2024年11月29日，回售条件触发日
4、2024年12月3日至2024年12月9日
5、2024年12月12日，发行人资金到账日
6、转售日：2024年12月13日
7、2024年12月16日，投资者回售到账日：
8、回售申报期内“洽谈转债”暂停转股
9、在回售资金发放日前，如果本期债券被司法冻结或扣除，债券持有人的回售申报业务将无效。
10、风险提示：投资者选择回售相当于以100.217元/张（含当期利息）出售所持有的“谈判可转换债券”。到目前为止，“谈判可转换债券”的收盘价高于回售价格，投资者选择回售可能会带来损失。请注意风险。
自2024年以来，洽洽食品有限公司(以下简称“公司”或“公司”)的股票
2024年10月20日至2024年11月29日，连续30个交易日的收盘价低于当期“谈判可转换债券”转换价格（57.19元/股）的70%，“谈判可转换债券”处于最后两个计息年度。根据《募集说明书》的规定，“谈判可转换债券”的有条件回售条款生效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第15号、《可转换公司债券》等法律法规的有关规定和《募集说明书》的有关协议，公司现将“谈判可转换债券”回售的有关事项公告如下：
一、回售概述
(1)转售条款
公司在《募集说明书》中约定的有条件回售条款如下：
在本次发行的可转换债券的最后两个利息计算年度，如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价低于当期可转换债券价格的70%，可转换债券持有人有权以债券面值和当期应计利息的价格将其持有的全部或部分可转换债券回售给公司。
在上述交易日内发生股票股利、股本转换、新股增发（不包括本次发行的可转换债券转换所增加的股本）、调整后的配股和发行现金股利的，在调整前的交易日按调整前的转换价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转换价格和收盘价计算。如果转换价格向下修正，上述“连续30个交易日”必须从转换价格调整后的第一个交易日开始重新计算。
在本次发行的可转换债券的最后两个计息年度，可转换债券的持有人可以在每年首次满足退货条件后，按照上述约定的条件行使一次退货权。如果可转换债券的持有人在公司当时公布的退货申报期内第一次满足退货条件并未申报并实施退货，则该计息年度不应再行使退货权，可转换债券的持有人不得多次行使部分退货权。
(二)回售价格
根据《募集说明书》约定的上述有条件转售条款，转售价格为“洽洽可转换债券”面值加当期应计利息。当期应计利息的计算公式如下：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总额；
i：指当年可转换公司债券的票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售申报期首日止的实际日历天数(算头不算尾)。
其中：i=1.80%(2024年10月20日至2025年10月19日的票面利率)；
t=44(2024年10月20日至2024年12月3日，算头不算尾，2024年12月3日为回售申报期首日)；
计算可得：IA=100×1.80%×44/365=0.217元/张(含税)。
由上可得：“洽谈转债”本次回售价为100.217元/张(含息税)。
根据有关税收法律法规的有关规定，对于持有“洽谈可转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等支付发行机构按20%的税率代扣代缴。公司不代扣代缴所得税，实际回售可获得100.174元/张；对于持有“洽谈可转债”的合格海外投资者(QFII和RQIFF），暂时免征所得税，回售实际上可以是100.217元/张；对于持有“谈判债券”的其他债券持有人，公司不扣缴所得税，回售实际上可以是100.217元/张，其他债券持有人可以自行支付利息收入。
(三)回售权
“谈判可转换债券”持有人可以回售部分或全部未转换的“谈判可转换债券”。“谈判可转换债券”持有人有权选择是否回售，这种回售不是强制性的。
二、转售程序及付款方式
(一)回销事项的公示期
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第15号的有关规定。可转换公司债券，上市公司应在下一个交易日满足回售条件前披露回售公告，然后在回售期结束前每个交易日披露一份回售提示公告。公告应说明销售条件、申报期限、销售价格、销售程序、付款方式、付款时间、销售条件触发日期等。回售条件触发日与回售申报期首日之间的间隔不得超过15个交易日。公司将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《巨潮信息网》上（http://www.cninfo.com.cn）发布上述关于回售的公告。
(二)回售事项的申报期
行使回售权的债券持有人应当在2024年12月3日至2024年12月9日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，并在回售申报日撤销。回售申报一经确认，不能撤销。申报当日未成功的，可在次日继续申报(限期申报)。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报的，视为无条件放弃回售权。在转售日期前，如果可转换公司债券已被司法冻结或扣除，债券持有人的转售申报业务将无效。
(三)付款方式
公司将按照上述规定的回购价格回购“协商可转换债券”。公司委托中国证券登记结算有限公司深圳分公司通过其资本结算系统进行清算交付。根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司的相关业务规则，发行人资金到达日期为2024年12月12日，2024年12月13日，2024年12月16日。
回售期满后，公司将公布回售结果和回售对公司的影响。
三、回售期间的交易和转股
“谈判可转换债券”将在回售期间继续交易，但将停止转换股票。在同一交易日内，“谈判可转换债券”持有人发出交易或转让、托管、回售等两项以上业务申请的，按以下顺序处理：交易或转让、回售、托管。
四、备查文件
(一)公司申请回售“洽谈转债”；
(二)上海通力律师事务所关于洽洽食品有限公司可转换公司债券回售的法律意见。
特此公告。
洽洽食品有限公司董事会
二〇二四年十一月三十日
证券代码:00257证券简称:洽洽食品公告号:2024-0811
债券代码：128135债券简称：洽洽可转债
洽洽食品有限公司
关于“洽谈转债”回售期间暂停转股的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
债券代码：128135
债券简称：洽洽可转债
转股起止时间：2021年4月26日至2026年10月19日
暂停转换时间：2024年12月3日至2024年12月9日
2024年12月10日恢复转股时间
经中国证券监督管理委员会《证监会许可证[2020]2297号》批准，洽洽食品有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月20日公开发行了1.34万张可转换公司债券，面值100元，发行总额13.40亿元，期限6年。
经深圳证券交易所“深圳证券交易所[2020]1046号”批准，公司公开发行13.40亿元
自2020年11月18日起，元可转换公司债券在深圳证券交易所上市。债券简称“洽谈可转换债券”，债券代码为“128135”。自2021年4月26日起，“洽谈可转换债券”可转换为公司股份，目前正处于转换期。
自2024年10月20日至2024年11月29日，公司股票连续30个交易日收盘价低于当期“谈判可转换债券”转换价格（57.19元/股）的70%，“谈判可转换债券”处于最后两个计息年度。根据《募集说明书》的规定，“谈判可转换债券”的有条件回售条款生效。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，可转换公司债券回售的，应当暂停可转换公司债券的转换。在向深圳证券交易所申请后，“谈判可转换债券”将在回售申报期间暂停转换，即从2024年12月3日（星期二）开始暂停转换，暂停转换期为5个交易日，至2024年12月9日（星期一）。“洽洽转债”自回售申报期结束后的下一个交易日(即2024年12月10日)起恢复转股。
公司可转换公司债券在上述暂停转股期间的正常交易，请关注公司可转换公司债券持有人。
特此公告。
洽洽食品有限公司董事会
二〇二四年十一月三十日
编辑：金杜
