证券代码:002600证券简称:收益智能制造公告号:2024-135

　　保荐人(主承销商)：国泰君安证券有限公司

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东智能制造有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转换债券”），已获得中国证券监督管理委员会证券监督管理许可证〔2024〕1452号文件同意注册。国泰君安证券有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐人(主承销商)”)为本次发行的保荐人(主承销商)。本次发行的可转换公司债券简称“收益转债”，债券代码为“127107”。

　　本次发行的可转换债券规模为213、741.81万元(含本数)，每张面值为100元，共21、374、181张，按面值发行。股权登记日(2024年11月15日)向发行人发行可转债，T-1日)中国证券登记结算有限公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)注册的原股东优先配售，原股东优先配售余额（包括原股东放弃优先配售）通过深圳证券交易所（以下简称“深圳证券交易所”）交易系统在线向公众投资者发行（以下简称“在线发行”）。认购金额不足213、741.81万元的部分，由主承销商承销。

　　1.可转换债原股东优先配售结果

　　2024年11月18日(T日)结束了原股东优先配售的支付工作。原股东优先配售收益转债16、626、509张，共计1、662、650、900.00元，约占可转债发行总额的77.79%。

　　二、可转债网上认购结果

　　2024年11月20日，发行原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)的网上认购支付工作已于2024年11月20日进行（T+2日)结束。本公告一经发布，将被视为向参与网上认购并中标并及时足额支付的网上投资者发出配送通知。

　　根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，发行的赞助商（主承销商）统计了可转换债券在线发行的最终认购，结果如下：

　　1、网上投资者认购的可转债数量(张)：4,643,312

　　2、网上投资者认购的金额(元)：464,331,200.00

　　3、网上投资者放弃认购的可转换债券数量(张)：104,358

　　4、网上投资者放弃认购金额(元)：10,435,800.00

　　三、保荐人(主承销商)包销情况

　　网上投资者放弃认购的104、358张可转债全部由保荐人(主承销商)承销。此外，《广东领益智能制造有限公司向非特定对象发行可转换公司债券发行公告》规定，原股东优先分配每1个认购单位，网上认购每10个认购单位，余额由发起人（主承销商）承销。保荐人(主承销商)共包销收益转债104、360张，包销金额10、436、000.00元，包销比例约0.49%。

　　2024年11月22日（T+4日)，发起人(主承销商)将可转换债券认购资金转让给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，并将包销的可转换债券登记为发起人(主承销商)指定的证券账户。

　　四、保荐人(主承销商)联系方式

　　如果您对本公告公布的发行结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。具体联系方式如下：

　　保荐人(主承销商)：国泰君安证券有限公司

　　地址:商城路618号，中国(上海)自由贸易试验区

　　电话：0755-82712952

　　联系人：资本市场部

　　发行人：广东领益智能制造有限公司

　　保荐人(主承销商)：国泰君安证券有限公司

　　二〇二十四年十一月二十二日

编辑：金杜