股票代码:60379股票简称:华友钴业公告号:2024-1099

　　转债代码：113641转债简称：华友转债

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

　　重要内容提示：

　　●回售价格:100.44元/张(含当期利息)

　　●2024年11月18日至2024年11月22日

　　●2024年11月27日，回售资金发放日

　　●回售期间，“华友转债”停止转股

　　●这次回售不是强制性的

　　●风险提示：投资者选择回售相当于以100.44元/张（含当期利息）出售持有的“华友可转换债券”。到目前为止，“华友可转换债券”的收盘价高于回售价格，投资者选择回售可能会带来损失。请注意风险。

　　2022年2月24日，浙江华友钴业有限公司(以下简称“公司”)公开发行7600万张可转换公司债券(债券简称华友可转换债券，债券代码:113641)，每张面值100元，发行总额76亿元，期限6年。可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。根据战略规划和经营需要，公司2024年第三次临时股东大会和华友可转换债券2024年第一次债券持有人大会分别审议通过了《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目的议案》根据《浙江华友钴有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的规定，“华友可转换债券”的附加回售条款生效。

　　现根据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司募集说明书》，向全体华友可转换债券持有人公告如下：

　　一、回售条款及价格

　　(一)附加回售条款

　　根据公司招股说明书的规定，“华友可转换债券”附加回售条款如下：如果可转换债券募集资金的实施与公司在招股说明书中的承诺相比发生重大变化，变更被中国证监会认定为变更募集资金的使用，可转换债券持有人享有以面值和当期应计利息的价格向公司出售部分或全部可转换债券的权利。在上述情况下，可转换债券持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售。在回售申报期内不实施回售的，自动丧失回售权。

　　当期应计利息的计算公式如下：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指可转债持有人持有的赎回可转债票面总额；

　　i：指当年可转换债券的票面利率；

　　t：指计利息天数，是指从计息开始日起至本计息年赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)；第一个付息日后，是指从上一个付息日起至本计息年赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

　　(二)回售价格

　　根据上述当期应计利息的计算方法，“华友转债”第三年票面利率为0.60%，计算天数为268天(2024年2月24日至2024年11月17日)，利息为100*0.60%*268/365=0.44元/张，即回售价为100.44元/张。

　　二、本次可转债回售的相关事宜

　　(一)回售事项提示

　　“华友可转换债券”持有人可以回售部分或全部未转换的可转换公司债券。“华友可转换债券”持有人有权选择是否回售，这种回售不是强制性的。

　　(二)回售申报程序

　　转债代码为“113641”，转债简称“华友转债”。

　　行使回售权的可转换债券持有人应当在回售申报期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为销售，经确认后不得撤销回售申报。

　　申报当日未成功的，可在次日继续申报(限期申报)。

　　(三)回售申报期

　　2024年11月18日至2024年11月22日。

　　(四)回售价格

　　100.44元/张(含当期利息)。

　　(五)回售款项的支付方式

　　公司将按照中国证券登记结算有限公司上海分公司的相关业务规则，按照前款规定的价格回购要求回售的“华友可转换债券”，并于2024年11月27日发放回售资金。

　　回售期满后，公司将公布回售结果和回售对公司的影响。

　　三、回售期间的交易

　　华友可转换债券将在回售期间继续交易，但将停止转换。在同一交易日内，如果华友可转换债券持有人同时发布可转换债券销售指令和回售指令，系统将优先考虑销售指令。

　　在回售期内，如果可转换公司债券的总流通面值小于3000万元，可转换债券将继续交易。回售期结束后，公司将披露相关公告，华友可转换债券将在公告三个交易日后停止交易。

　　四、风险提示

　　可转换债券持有人选择回售相当于以100.44元/张（包括当期应计利息和税收）出售持有的“华友可转换债券”。截至本公告发布前最后一个交易日，“华友可转换债券”的收盘价高于回售价格。可转换债券持有人选择回售可能会带来损失。请注意可转换债券持有人选择回售的投资风险。

　　五、其他

　　联系部：证券管理部：

　　联系电话：0573-88589981

　　联系邮箱：information@huayou.com

　　特此公告。

　　浙江华友钴有限公司

　　董事会

　　2024年11月18日

编辑：金杜