保荐人(主承销商)：中信证券有限公司

　　扫描二维码查阅公告全文

　　公司及全体董事、监事、高级管理人员确保信息披露的内容真实、准确、完整、及时，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都佳驰电子科技有限公司(以下简称“佳驰科技”)经上海证券交易所审批、“公司”、2024年12月5日，“本公司”或“发行人”发行的人民币普通股将在上海证券交易所科创板上市，上海证券交易所网站上市公告全文及首次公开发行股票招股说明书（http://www.sse.com.cn/)和符合中国证监会规定条件的网站(中国证券网，http://www.cnstock.com；中证网，http://www.cs.com.cn；证券时报网，http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn）披露并准备在发行人、上海证券交易所、发起人（主承销商）中信证券有限公司的住所，供公众参考。

　　一、上市概况

　　(1)股票简称:佳驰科技:

　　(2)扩位简称:佳驰科技

　　(3)股票代码:688708

　　(4)本次发行后的总股本:400,010,000股

　　(5)本次公开发行的股票数量:4001000股，占发行后总股本的10.00%左右。本次发行不涉及旧股转让

　　二、风险提示

　　公司提醒投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，投资者应充分了解风险，合理参与新股交易。具体情况如下：

　　(一)放宽涨跌限制

　　根据《上海证券交易所交易规则》（2023年修订），科技创新板股票交易价格涨跌限制，涨跌限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前五个交易日没有价格涨跌限制。科技创新板股票存在股价波动剧烈的风险。

　　(二)流通股数量少

　　在上市初期，由于原股东的股份锁定期为36个月或12个月，保荐人相关子公司的股份锁定期为自公司上市之日起24个月，线下限售股的锁定期为6个月。公司发行后总股本为400,010,000股，其中新股上市初期无限流通股数量为35,710,575股，占发行后总股本的8.93%。公司上市初期流通股数量少，存在流动性不足的风险。

　　(3)与行业市盈率和可比上市公司估值水平的比较

　　本次发行价格为27.08元/股，与此价格对应的市盈率为：

　　1、18.65倍(每股收益按2023年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股本计算)；

　　2、17.29倍(每股收益按2023年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)；

　　3、20.72倍(每股收益按2023年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算)；

　　4、19.22倍(每股收益按2023年会计师事务所按中国会计准则审计的扣除非经常性损益前母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

　　与2023年非经常性损益扣除前后相对应的发行价格为27.08元/股的稀释后市盈率为20.72倍，低于中国证券指数有限公司上月公布的行业平均静态市盈率，也低于同行业可比公司的平均静态市盈率（截至2024年11月20日，T-3日)，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者造成损失的风险。发行人和发起人（主承销商）要求投资者关注投资风险，仔细研究和判断发行定价的合理性，合理投资

　　(四)股票上市首日可作为融资融券标的

　　科技创新板股票上市第一天可以作为融资融券的目标，可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、增加保证金风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会加剧目标股票的价格波动；市场风险是指投资者不仅要承担原股票价格变化带来的风险，还要承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金额外风险是指投资者在交易过程中需要监控保证率水平，保证保证金比例不低于融资融券要求；流动性风险是指当标的股票价格波动剧烈时，可能会阻碍融资买卖、卖卖卖或买卖，造成较大的流动性风险。

　　三、联系方式

　　(一)发行人:成都佳驰电子科技有限公司

　　法定代表人：姚瑶

　　联系地址：成都市郫都区成都现代工业港南区新经济产业园文明街西段288号

　　联系电话：028-87888068

　　联系人：证券法务部

　　(二)保荐人(主承销商)：中信证券有限公司

　　法定代表人：张佑君

　　联系地址:广东省深圳市福田区中心三路8号优秀时代广场(二期)北座

　　联系电话：010-60833640

　　联系人：股票资本市场部：

　　发行人：成都佳驰电子科技有限公司

　　保荐人(主承销商)：中信证券有限公司

　　2024年12月4日

编辑：金杜