证券代码：002822证券简称：ST中装公告号：2024-122
债券代码:127033债券简称:中装转2
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、债券代码：127033
2、债券简称:“中装转2”
3、转换价格：5.14元/股
4、2021年10月22日至2027年4月15日
5、自2024年11月14日至2024年11月27日起，深圳中装建设集团有限公司(以下简称“公司”)股票收盘价已低于当期转股价格的85%，预计将触发转股价格向下修正的条件。如果触发条件，公司将在触发条件当天召开董事会审议，决定是否修改股价，并及时履行信息披露义务。请注意投资风险。
1.可转换公司债券的基本情况
1、发行可转债
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证券监督管理委员会”）和“中国证券监督管理委员会许可证[2021]666号”批准，公司于2021年4月16日公开发行了1.16万张可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次可转换债券”），每张面值100元，发行总额1.16万元。
2、可转债上市
2021年5月24日，经深圳证券交易所审批，公司可转换公司债券自2021年5月24日起在深圳证券交易所上市。债券简称“中装转2”，债券代码为“127033”。
3、转股期
根据有关规定和《深圳市中装建设集团有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)，公司发行的《中装转2》自2021年10月22日至2027年4月15日起可转换为公司股份。
二、可转换公司债券转股价格调整
根据相关规定和募集说明书，公司发行的“中装转2”自2021年10月22日起可转换为公司股份，初始转换价为6.33元/股。
经公司2020年股东大会审议批准，公司实施了2020年年度股权分配计划，每10股发现金红利0.50元(含税)，除权除息日为2021年6月17日。根据募集说明书和中国证监会关于发行可转换公司债券的有关规定，“中国装备转让2”的转换价格从6.33元/股调整为6.28元/股，调整后的转换价格于2021年6月17日生效。具体情况见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮信息网》2021年6月8日（www.cninfo.com.cn）《深圳市中装建设集团有限公司关于可转换公司债券转换价格调整的公告》(公告号:2021-073)。
2021年1月11日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销2019年部分限制性股票的议案》和《关于终止实施2020年限制性股票激励计划和回购注销限制性股票的议案》。根据招股说明书和中国证监会关于发行可转换公司债券的有关规定，“中装转股2”的转股价格从6.28元/股调整为6.31元/股，调整后的转股价格于2022年4月28日生效。具体情况见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮信息网》2022年4月28日（www.cninfo.com.cn）《关于2019年部分限制性股票回购注销及调整可转换债券转换价格的公告》(公告号:2022-043)及《关于2020年限制性股票回购注销及调整可转换债券转换价格的公告》(公告号:2022-044)。
根据2021年度股东大会决议，公司实施2021年度利润分配方案：公司计划以公司未来股权分配时的总股本为基础，每10股向全体股东发放0.20元现金红利（含税），不发放红股，不将资本公积转换为股本。根据中国证监会关于发行可转换公司债券的有关规定和募集说明书的有关规定，“中装转股2”的转股价格从6.31元/股调整为6.29元/股，调整后的转股价格于2022年7月21日生效。具体情况见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮信息网》2022年7月14日（www.cninfo.com.cn）《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告号:2022-064)。
公司召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议、2022年第四次临时股东大会，审议通过了《董事会提议向下修改可转换公司债券转换价格的议案》。2022年12月30日，调整后的转换价格由原人民币6.29元/股调整为5.14元/股。具体情况见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮信息网》2022年12月30日（www.cninfo.com.cn）《关于向下修正可转换公司债券转换价格的公告》(公告编号:2022-121)。
三、修改条款
1、修改条款和范围
在本次发行的可转换债券存续期间，当公司股票在任何连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价低于当期转换价格的85%时，公司董事会有权向下提出转换价格修正方案，并提交公司股东大会审议表决。
出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上，方可实施上述计划。股东大会表决时，持有公司发行的可转换债券的股东应当避免。修订后的转股价格不得低于股东大会前20个交易日公司股票交易平均价格和前一个交易日公司股票交易平均价格较高的。同时，修正后的转股价格不得低于上一期经审计的每股净资产值和股票面值。
如果在上述30个交易日内发生股票转让价格调整，则在调整前的交易日按调整前的股票转让价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的股票转让价格和收盘价计算。如果股东大会审议该提案召开时，上述任何指标高于调整前“中转2”的股票转换价格（5.14元/股），则无需调整“中转2”的股票转换价格。
2、向下修正转股价格的程序
如果公司决定修改股权转让价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布股东大会决议公告，并公布修改范围、股权登记日和暂停股权转让期。恢复转股申请并执行修正后的转股价格，从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始。转股价格修正日为转股申请日或以后，转股登记日前，应当按照修正后的转股价格执行。
四、本次向下修正转股价格的具体情况
自2024年11月14日至2024年11月27日起，公司股票10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，预计将触发转股价格向下修正的条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》和《公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定，公司拟在触发可转换价格修正条件的当天召开董事会审议决定是否修正转换价格，并在下一个交易日开盘前披露修正或不修正可转换债券转换价格的提示性公告，同时，后续审查程序和信息披露义务应按照《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定及时履行。
请注意投资风险。
特此公告。
深圳市中装建设集团有限公司
董事会
2024年11月27日
编辑：金杜
